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。中平元年184年黄巾起义爆发，云南大姓聚众称雄，割据一方。

魏晋时期

魏晋南北朝时期，今云南、贵州和四川西南部被称为“南中”。三国时南中部分奴隶主贵族据地自雄，诸葛亮率大军渡泸，平定南中，并调整郡县建置。

晋朝泰始七年271年，改置宁州。太康三年282年，复省入益州，置南夷校尉。太安二年303年，复置宁州。东晋咸和八年333年，李雄派李寿率兵攻占南中，李寿被封为“建宁王”，爨琛为交州刺史。咸康四年338年，分置安州。咸康五年339年，爨琛降晋，晋王朝封爨琛为宁州刺史，并承认其世袭地位，从此汉族豪族爨氏统治云南400年。[14]

汉晋时期，有较多的移民进入云南，所形成的小聚居区，主要在郡县治地与交通沿线。[15]这时云南广泛使用铁器，实行移民屯田，滇中、滇东北等地出现了新的封建生产关系的因素。

南北朝，梁大同年间，改置南宁诸州，承圣末年，云南成为西爨与东爨之地。[13]

隋唐宋时期

主词条：南诏国、大理国

隋代消除割据势力，云南重新置于中央政府的直接统治之下，唐初继之，基本上恢复了汉晋时期的郡县规模。隋开皇十七年597年，复开南中，仍置南宁州，领羁縻数十州，后又领于益州都督府。

唐武德元年618年，设南宁州，后改为南宁都督府；武德七年624年，设雟州都督府；贞观六年632年，复置戎州都督府；麟德五年664年，设姚州都督府。[12]在云南建立了一大批羁縻府州，唐朝未能在云南实行屯垦戍边的政策。唐朝主要采用羁縻政策，依靠当地的酋长夷帅建立统治。[14]

开元二十六年738年，洱海地区的蒙舍诏部落首领、皮罗阁兼并五诏，建立南诏国，被唐朝赐名“归义”，皮罗阁封为云南王，南诏时期的疆域东接贵州，西抵伊洛瓦底江，南达西双版纳，北接大渡河；东南界今越南，西南界今缅甸；西北与吐蕃为邻，东北与戎州相望的广阔疆域。南诏内修制度，筑拓东城。次年建都太和城。天宝元年742年，置戎州督羁縻三十六州。天宝九年750年，南诏占领云南全境，称臣吐蕃，僭国号曰大蒙。

唐朝对南诏占据爨地十分不满，双方发生争执与冲突。唐朝调动大军先后在泸南和西洱河地区对南诏发动了两次大的征讨，结果惨遭失败。贞元十年794年，唐朝与南诏在点

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